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中国电信试水直采部三张牌下载分光模块产品:不再经由设备厂商(2)

更新:2020-06-29 编辑:三张牌下载 来源: 热度:1306℃

  产业链反应

根据袁文杰的介绍,整个光模块行业有近百家公司。据记者统计,其中涉及光模块业务的上市公司不到10家,企业的重要客户群体是运营商和设备商。8月2020年达到高峰,一度出现供不应求,而在2020年开始出现下降的端倪,到2020年形成了下降的趋势。

德邦证券分析,下游客户集中,具有较强议价能力,上游高端芯片掌握在少数主流芯片厂商手中,上下挤压禁锢了行业的利润空间。在国内光模块中低端市场,产品价格平均每年下降15%-25%。 大家都认为5G能为光模块带来更好的前景 ,袁文杰称,得知5G建设对25G光模块有大量需求,公司在最近决定将更多资源投入到该品类研发上,并基于先前成熟的研发平台进行升级改造。

德邦证券分析,5G更高频段带来建站密度的提高,预计建站规模将是4G的1.5到2倍。假设5G国内建站规模为4G的1.5倍,即700万站。可以初步估计5G共产生各种光模块需求5400万只,对应市场规模约68亿美元。 5G来了却是另一番景象 ,袁文杰称,2020年以来,虽然5G商用牌照发放,运营商也开启网络建设,企业却感觉到产品价格在持续性走低,似乎订单数量比预期中更少了。当终于出来一个订单,厂商一拥而上,竞争更激烈,卖出的价格就更低。

从5G的建设进程来看,三家运营商的规划是年底将在全国建设15万5G基站,这与目前中国数百万4G基站的数量相差很大。同时,运营商正在努力寻求既保证质量、又经济的组网方式,就中国移动、中国联通的规划来看,在2020年主要以NSA网络建设为主,即在利用4G网络基础上建设5G,其中包括4G、5G基站设备的协同共用。

而对于直采模式的出现,袁文杰认为,这会为光模块厂商增加一些话语权,但并不意味着价格问题能够好转,甚至因为直采的采购量大,厂商更容易被运营商压价。

8月7日,上述来自光通信行业人士对经济观察报表示,直采压缩了设备商环节,可能会给厂家带来一定利润空间,也不排除企业在竞标中进一步被运营商压价。因为在采购链条中,运营商占据最大的话语权,对光模块厂商产品的成本结构也有清晰的了解,更有可能压低价格。

该人士称,面对运营商,厂商很难在价格上有所突破,目前运营商为了节约开支,将成本分摊至各个厂商,而企业也会做更加严格的成本控制,将低价传导至自身的供应链中。 企业将更多的期待放到明年,当运营商开始大规模建设5G时,或许市场需求和价格会向好发展 ,袁文杰表示。

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